Unidade americana da JBS faz refinanciamento de US$ 1 bilhão
Empresa disse que pretende utilizar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida
Além desta operação, a subsidiária americana captou empréstimos adicionais
A JBS, maior produtora mundial de carnes, informou nesta sexta-feira (13) que a sua unidade americana, a JBS USA, realizou um refinanciamento de US$ 1 bilhão.
A JBS USA precificou nesta sexta-feira (13) a reabertura de notas com cupom de 7,25% e vencimento em 2021, no valor total de US$ 500 milhões, segundo comunicado.
Além desta operação, a subsidiária americana captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de US$ 500 milhões, sob os mesmos termos da sua linha existente com garantia e cupom de Libor (taxa de juros externa) acrescido de 2,75%, com vencimento em 2020.
A empresa disse que pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de seus débitos de curto e médio prazo.
"A conclusão dessa emissão representa um passo importante para a melhora no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em US$ 40 milhões ao ano, aproximadamente, gerando assim um maior valor aos acionistas da companhia", disse a empresa, em comunicado.
A JBS ainda disse que houve uma múltipla sobredemanda para ambas as notas. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e Ba3 pela Moody's.
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